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Capítulo 2: Automatización por sector

Racionalizar, consolidar, seguir

Tiempo de lectura: 5 minutos

Como lo indicamos en el capítulo 1, hay muchos procesos potenciales que se podrían automatizar. Para ayudarte a decidir, hemos analizado dónde están teniendo más éxito las organizaciones líderes con la automatización y hemos elegido los principales procesos empresariales por sector. Utiliza esta guía para decidir dónde puedes empezar con la automatización.

Contenido

Automatización de procesos empresariales para servicios financieros

El mundo de las finanzas se mueve con rapidez. Y el cambio a todo lo digital ha aumentado las expectativas de los clientes de un servicio rápido y de calidad. Mientras los empleados trabajan para construir un futuro seguro para sus clientes, también tienen que gestionar constantemente los requisitos de seguridad y cumplimiento. Ayuda a los empleados a centrarse en establecer relaciones que mejoren la satisfacción del cliente y aumenten la cuota de cartera automatizando los flujos de trabajo con gran carga documental.
 
77 %

de los trabajadores a tiempo completo afirman que las soluciones de automatización les han proporcionado más tiempo para profundizar en sus relaciones con los clientes”.

Una nueva investigación de Salesforce vincula la reducción de los niveles de estrés y la automatización empresarial

Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.

  • ¿La incorporación de nuevos clientes se tarda demasiado?
  • ¿Los clientes se ven demorados por múltiples formularios que piden la misma información?
  • ¿Los empleados dedican demasiado tiempo a la introducción manual de datos o a la búsqueda de datos de los clientes?
  • ¿Los clientes se frustran con la lentitud de los tiempos de respuesta?

Procesos de servicio que son buenos candidatos para la automatización

Incorporación de clientes
Agiliza los formularios y la introducción de datos para que los nuevos clientes empiecen a trabajar rápidamente.

Originación de préstamos
Integra fuentes de datos para que los equipos puedan procesar varias solicitudes en paralelo y mejorar la precisión.

Inversión & Administración de activos
Ayuda a los asesores a elaborar rápidamente un plan de inversión dándoles acceso a todos los datos sobre un cliente.

¿Cómo se mide el éxito?

Sigue y mide estos indicadores clave de rendimiento para medir el impacto de la automatización en tu negocio.

  • Disminución de la tasa de rotación de clientes
  • Mejora de la retención de clientes
  • Aumento de la puntuación neta del promotor (NPS)
  • Aprobaciones más rápidas
  • Aumento de la eficiencia de los préstamos
  • Disminución del tiempo hasta la obtención del valor del cliente

Automatización de procesos empresariales para seguros

La vida de las personas puede transformarse en un momento. Los agentes deben actuar con rapidez para proporcionar a los clientes estabilidad y seguridad financiera en tiempos difíciles. Ayúdales a centrarse en las necesidades más acuciantes de tus clientes automatizando las tareas repetitivas y racionalizando las fuentes de datos.

Según Workfusion, la automatización puede reducir el tiempo de tramitación de las solicitudes en un 50 %.

Principales casos de uso de la automatización en el sector de los seguros

He aquí algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.

  • ¿Las denuncias tardan demasiado en tramitarse, lo que aumenta los costos administrativos?
  • ¿Hay demasiadas idas y venidas entre los equipos internos a la hora de responder a las necesidades de los clientes?
  • ¿Los clientes esperan demasiado tiempo a que se tramiten las denuncias?
  • ¿A los agentes les resulta difícil encontrar la información que necesitan para ayudar a los clientes?
  • ¿Es baja la puntuación neta del promotor (NPS)?

Procesos de seguros que son buenos candidatos para la automatización

Gestión de siniestros
Agiliza el modo en que tus equipos revisan, validan y procesan las solicitudes de indemnización.

Gestión de pólizas
Agiliza el modo en que creas presupuestos y renovaciones, emites e implementas pólizas y preparas informes de ejecución de siniestros.

¿Cómo se mide el éxito?

Sigue y mide estos KPI para evaluar el impacto de la automatización en tu negocio.

  • Menor tiempo para procesar las denuncias y distribuir el pago
  • Mejora de la puntuación neta del promotor (NPS)
  • Mayor precisión de las denuncias procesadas
  • Mayor eficacia de los préstamos, menor tiempo de procesamiento
  • Menores costos operativos
  • Menos denuncias fraudulentas

Automatización de procesos empresariales para el sector público

Los servicios gubernamentales nos afectan a todos. Y cuando se agilizan servicios como la expedición de permisos de conducir o la recaudación de impuestos, los ciudadanos, las empresas y las comunidades ahorran tiempo y dinero valiosos. Ayuda a mejorar todo, desde la captación de talento hasta la seguridad pública, automatizando los procesos repetitivos y reduciendo el papeleo y la introducción manual de datos. La automatización conducirá a resultados que todo el mundo puede respaldar: ahorro masivo de costos, más confianza en el gobierno y servicios modernos.

Ernst & Young informó recientemente que en 2025, el 30 % de los empleados de muchos estados de los EE. UU. tendrán derecho a jubilarse. Los gobiernos tendrán que hacer más con menos y hacerlo mejor para un público exigente.

¿Cómo está alterando la automatización inteligente el sector público?

He aquí algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.

  • ¿Las reclamaciones tardan demasiado en tramitarse y aumentan los costos de los administradores?
  • ¿Hay demasiadas transferencias entre distintos organismos que realizan las mismas tareas?
  • ¿Es difícil encontrar información porque está dispersa en distintos sistemas y organismos?
  • ¿Hay demasiado papeleo manual?

Procesos del sector público que son buenos candidatos para la automatización

Gestión de solicitudes de ayuda por desempleo
Racionaliza el modo en que los solicitantes solicitan la ayuda y el modo en que los empleados verifican la información del solicitante para que las solicitudes se procesen con mayor rapidez y precisión.

Gestión de subvenciones
Consolida la información de los solicitantes para que las solicitudes se puedan revisar fácilmente y los fondos se puedan distribuir con rapidez.

Gestión de permisos
Revisa, controla y procesa las solicitudes de permisos desde su presentación hasta su finalización, pasando por la inspección.

¿Cómo se mide el éxito?

Sigue y mide estos KPI para calibrar el impacto de la automatización en tu negocio.

  • Menor tiempo para procesar las reclamaciones y distribuir el pago
  • Menor rotación de empleados
  • Mayor precisión de las reclamaciones procesadas
  • Procesamiento más rápido de subvenciones y permisos
  • Menores costos operativos generales

Automatización de procesos empresariales para el comercio minorista

Los consumidores quieren comodidad por encima de todo. Los minoristas tienen que mejorar la experiencia de los consumidores, captar nuevos clientes y capacitar a los vendedores con herramientas de automatización. Desde realizar fácilmente el seguimiento del inventario hasta procesar rápidamente las ventas y los reembolsos, las herramientas de automatización adecuadas pueden ayudarles a satisfacer las necesidades de los consumidores con mayor rapidez y precisión.

Según un informe de McKinsey, las actividades del comercio minorista que pueden automatizarse representan aproximadamente el 30-40 % del tiempo de los comerciantes.

Automatización en el comercio minorista: Resumen ejecutivo para prepararse

Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.

  • ¿Los clientes abandonan los carritos de la compra?
  • ¿Tienes una cantidad excesiva de “existencias muertas”?
  • ¿A los vendedores les resulta difícil hacer un seguimiento del inventario disponible?
  • ¿Tu proceso de recogida y empaquetado tarda demasiado?
  • ¿Los clientes se quejan de pedidos completados incorrectamente?

Procesos minoristas que son buenos candidatos para la automatización

Autorización de devolución de mercancía
Asegúrate de que las devoluciones se procesan rápidamente, garantizando la satisfacción del cliente y la exactitud del inventario.

Cumplimentación de pedidos
Consigue que los pedidos de los clientes se completen y entreguen rápidamente.

Gestión de entrega de comida sin contacto
Ofrece una experiencia de comidas a domicilio digital, sin problemas ni errores, y reduce el tiempo que los clientes pasan en contacto con el personal del restaurante y otros clientes.

¿Cómo se mide el éxito?

Haz un seguimiento y mide estos KPI para evaluar el impacto de la automatización en tu negocio.

  • Mejora de la satisfacción del cliente
  • Disminución del porcentaje de devoluciones o cambios
  • Mejora de los ingresos por ventas adicionales por devolución
  • Disminución de los gastos medios de envío
  • Mejora de la precisión de los pedidos
  • Mejora de la eficiencia de los colaboradores

Automatización de procesos empresariales para servicios profesionales

Las organizaciones de servicios profesionales (OSP) se comprometen a entregar los proyectos a tiempo, según las especificaciones y dentro del presupuesto. Los nuevos modelos de precios y facturación proporcionan flujos de ingresos más predecibles, pero también aumentan la complejidad del ciclo del presupuesto al efectivo. Ayuda a tus consultores a agilizar el seguimiento de proyectos, la facturación, la dotación de personal y los requisitos de cumplimiento automatizando los flujos de trabajo. También puedes automatizar tareas para impulsar la colaboración, conectando a los equipos de toda la organización para ayudarles a cumplir los plazos.
 
Las organizaciones de servicios también se están beneficiando del mayor uso de aplicaciones empresariales integradas para impulsar la productividad a nuevos niveles, lo que se traduce en un beneficio neto medio del sector del 15,7 %”.
Service Performance Insight, "15º informe anual “2022 Professional Services Maturity™ Benchmark”"

Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.

  • ¿Tienes una alta proporción de rotación de clientes?
  • ¿Tienes un alto número de llamadas/tickets de soporte al cliente?
  • ¿Hay un exceso de idas y venidas entre equipos o departamentos?
  • ¿Tu equipo tiene dificultades para acceder a la información correcta y a perspectivas precisas?
  • ¿Tienes una baja satisfacción del cliente?

Procesos de servicio que son buenos candidatos para la automatización

Incorporación de clientes
Logra que los proyectos de tus nuevos clientes tengan alcance, personal y empiecen rápidamente.

Gestión de cuentas
Identifica las oportunidades de venta cruzada y de aumento de ventas.

Gestión de calidad
Asegúrate de que la calidad del servicio es coherente en todos los productos e interacciones.

¿Cómo se mide el éxito?

Haz un seguimiento y mide estos KPI para medir el impacto de la automatización en tu negocio.

  • Disminución de la pérdida de clientes
  • Mejora de la satisfacción del cliente
  • Mejora de la tasa de renovación
  • Aumento de los ingresos
  • Aumento de los ingresos por cliente

¿Quieres automatizar tu negocio? Descubre cómo Orchestrator puede ayudarte.

 

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