Capítulo 1: Automatización por línea de negocio
Racionalizar, consolidar, seguir
Hay tantos procesos potenciales que puedes automatizar. Para ayudarte a decidir, hemos analizado dónde están teniendo más éxito las organizaciones líderes con la automatización y hemos elegido los principales procesos empresariales por sector. Utiliza esta guía para decidir por dónde puedes empezar con la automatización.
Contenido
Automatización de procesos empresariales para equipos de servicio
de los agentes dicen que automatizar las tareas rutinarias les permite centrarse en trabajos más complejos.
Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.
- ¿Se pide a tus clientes o empleados que repitan el mismo paso o que rellenen la misma información varias veces?
- ¿Tus clientes experimentan alguna vez retrasos en la respuesta?
- ¿Hay idas y venidas entre tus equipos o departamentos intentando obtener respuestas para los clientes?
- ¿La asistencia por chat ofrece la misma experiencia que un agente en directo?
Procesos de servicio que son buenos candidatos para la automatización
Administración de casos de clientes
Conecta a la perfección el modo en que los agentes direccionan, resuelven e informan de los problemas. Haz que el procesamiento de devoluciones, reembolsos y escalado sea coherente a través de múltiples niveles de aprobaciones y departamentos.
Resolución de disputas
Para casos más especializados, asegura un traspaso fluido entre roles expertos como litigantes, mediadores y testigos.
Gestión de incidentes
Facilita la investigación, corrección y respuesta a incidentes en Operaciones, Ingeniería, Marketing y Legal. Asegúrate de que las quejas y preocupaciones de tus clientes se aborden respetando las normas de cumplimiento.
¿Cómo se mide el éxito?
Sigue y mide estos KPI para medir cómo la automatización está mejorando el servicio al cliente.
- Tiempos de respuesta más rápidos
- Mejora del tiempo medio de resolución
- Mejora de la satisfacción del cliente
- Disminución de costos
Automatización de procesos comerciales para equipos de ventas
de aumento de la productividad de ventas (cantidad de tiempo dedicado a la actividad productiva de ventas)
He aquí algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.
- ¿Tus representantes dedican demasiado tiempo a tareas manuales, como los informes periódicos a los clientes?
- ¿A tus representantes les resulta difícil encontrar los datos de los clientes que necesitan cuando los necesitan?
- ¿Has observado un aumento del tiempo dedicado al seguimiento de llamadas y correos electrónicos?
Procesos de venta que son buenos candidatos para la automatización
Proceso de ventas
Convierte tus prospectos en clientes reales más rápidamente. Puedes agilizar la prospección y calificación de prospectos, y generar rápidamente propuestas y presupuestos.
Administración de cuentas
Da a tus representantes más tiempo para dedicarlo a interacciones de mayor valor que profundicen en las relaciones con los clientes. Automatiza la introducción manual de datos para que los representantes salgan de las reuniones con una idea clara de las acciones a realizar, y no con más trabajo repetitivo.
Incorporación de clientes
Pon a los clientes en marcha de forma eficiente. Crea un proceso coherente para empezar a prestar servicios, facturación y soporte.
¿Cómo se mide el éxito?
Sigue y mide estos KPI para medir cómo la automatización está mejorando el rendimiento de tu equipo de ventas.
- Aumento de la productividad de los representantes de ventas
- Disminución del tiempo dedicado a la entrada de datos
- Reducción del tiempo dedicado a tareas ajenas a las ventas
- Cierre de tratos más rápido
- Aumento de la interacción y la retención de clientes
Automatización de procesos empresariales para equipos de marketing
Tus empleados pueden dedicar más tiempo a analizar y actuar en función de los comentarios de los clientes, la inteligencia competitiva y los estudios de mercado, y menos tiempo al seguimiento de los asuntos. De ese modo, tu equipo de marketing y tus campañas prosperan mejor. Ayuda a tu equipo a crear campañas eficaces y receptivas automatizando las tareas manuales repetitivas. Acelerarás los procesos, empezarás a generar prospectos de alta calidad y aumentarás el conocimiento de marca más rápidamente.
La automatización de los flujos de trabajo de marketing genera un aumento del 14,5 % en la productividad de ventas y una reducción del 12,2 % en los gastos generales de marketing en general, según Nucleus Research.
Estas son algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.
- ¿Hay personas que no cumplen los plazos por culpa de los cuellos de botella?
- ¿Los miembros del equipo agregan información manualmente?
- ¿Los equipos de Ventas, Finanzas y Producto deben revisar una y otra vez las campañas y promociones?
- ¿Hay demasiados clientes potenciales de baja calidad en tu cartera?
- ¿Los miembros del equipo pierden tiempo en buscar datos e información?
Procesos de marketing que son buenos candidatos para la automatización
Generación de prospectos
Realiza un seguimiento eficaz del proceso de captación, cultivo y conversión de prospectos en clientes.
Administración de campañas
Centraliza perfectamente la información para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a segmentar audiencias, personalizar mensajes, programar comunicaciones, realizar un seguimiento de los índices de respuesta y analizar los resultados.
¿Cómo se mide el impacto de la automatización de los procesos de marketing?
Rastrea y mide estos KPI para medir cómo la automatización está mejorando las operaciones de marketing.
- Aumento de la tasa de clics en anuncios (CTR)
- Aumento de los clientes potenciales de alta calidad
- Aumento del rendimiento del gasto en marketing
Automatización de procesos empresariales para equipos de RR. HH.
de los trabajadores a tiempo completo afirman que la automatización les ahorra tiempo y les ofrece un mejor equilibrio entre trabajo y vida privada.
Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de procesos empresariales.
- ¿Tienen los empleados que pasar regularmente por procesos redundantes que puedes simplificar o eliminar por completo?
- ¿Tu equipo tiene dificultades para acceder a la información correcta y recopilar información oportuna de los empleados?
- ¿Tu proceso de comunicación y programación está haciendo todo más lento?
- ¿Tu equipo debe ir y venir entre sistemas diversos para hacer su trabajo?
Procesos de RR. HH. que son buenos candidatos para la automatización
Incorporación/baja de empleados
Haz que las bajas de empleados sean eficientes y conformes. Agiliza la contratación, el equipamiento, la incorporación y la formación de nuevos empleados.
Administración de nuevas contrataciones
Simplifica la promoción de puestos vacantes, el seguimiento de los solicitantes, las entrevistas y el seguimiento de los candidatos, y la generación de ofertas.
Administración de permisos
Proporciona pasos de autoservicio para ayudar a los empleados a solicitar licencias.
¿Cómo se mide el éxito?
Sigue y mide estos KPI para medir cómo la automatización está mejorando los procesos de RR. HH.
- Menor tiempo de contratación
- Aumento de la tasa de aceptación de ofertas
- Aumento de la retención de empleados
- Disminución de la rotación de empleados
- Mejora de la experiencia de los postulantes y de los empleados
Automatización de procesos empresariales para equipos de TI
Según “Trends in Workflow Automation,” (“Tendencias en la automatización del flujo de trabajo”), el 95 % de los responsables de tecnologías de la información e ingeniería afirman que automatizar las tareas rutinarias les permite centrarse en trabajos más complejos.
He aquí algunas preguntas que te ayudarán a decidir por dónde empezar con la automatización de los procesos empresariales.
- ¿Puedes rastrear los errores evitables hasta la introducción manual de datos por parte de los empleados?
- ¿Hay una gran acumulación de solicitudes al servicio de soporte?
- ¿Tiene que intervenir el personal superior para resolver los problemas?
- ¿A tu equipo le cuesta acceder a la información adecuada para abordar los problemas?
Procesos informáticos que son buenos candidatos para la automatización
Gestión de incidentes
Permite a tus agentes del servicio de soporte y a los equipos de TI investigar los incidentes y resolverlos más rápidamente. Agiliza las tareas y las comunicaciones con los equipos de Marketing y Legal para abordar las quejas, las preocupaciones y las necesidades de cumplimiento.
Servicio de soporte
Proporciona a los empleados canales automatizados de autoservicio para la resolución de problemas y el soporte técnico, y mejora los tiempos de resolución de tus agentes.
Administración de activos de TI
Agiliza el seguimiento, la implementación, el mantenimiento, la actualización y la eliminación de los activos de TI de tu organización.
¿Cómo se mide el éxito?
Sigue y mide estos KPI para evaluar cómo la automatización mejora los servicios de TI.
- Tiempos de respuesta más rápidos
- Resolución de problemas más rápida
- Mejora del soporte a los empleados
- Mejor comunicación y capacidad para responder a situaciones
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Capítulo 2: Automatización por sector
Decidir qué proceso empresarial automatizar puede ser desalentador, especialmente si el proceso abarca distintos departamentos y equipos. Conoce qué procesos empresariales automatizar en:
- Servicios financieros
- Seguros
- Sector público
- Comercio minorista
- Servicios profesionales
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