Triunfa en tus ventas con planes que maximizan el alcance y lo suficientemente flexibles para afrontar los cambios con agilidad. Establece objetivos equilibrados de ventas, presupuestos y personal con confianza y eficacia sin salir de Salesforce.
Mantén encaminados a tus vendedores con planes de ventas fáciles de elaborar y optimizar.
Estructura el plan teniendo en cuenta las operaciones y los resultados de tu organización. Automatiza el ingreso de datos en objetos y campos de Salesforce, tanto estándar como personalizados. Ahorra tiempo y elimina los errores de transcripción de datos durante la configuración inicial del plan con la conexión directa a Sales Planning. Usa plantillas que extraen información directamente de los componentes de gestión de territorios, jerarquía de funciones o jerarquía de gerentes de Salesforce.
Diseña y crea planes empleando los datos más relevantes para tu empresa. Aplica el mismo proceso intuitivo de planificación de ventas a situaciones hipotéticas personalizadas como compañías nuevas, desinversiones y fusiones.
Consulta planes en curso y anteriores en un solo sitio. Sigue la pista de los planes nuevos y de las modificaciones a los planes existentes en toda la organización. Lleva un registro de los cambios para su correspondiente gestión y auditoría.
Utilizando un gestor de jerarquías flexible, asegúrate de que la segmentación, la asignación de recursos y la fijación de objetivos reflejen exactamente la estructura de ventas de tu organización. Haz pequeños ajustes en la estructura de ventas o realiza cambios más amplios eficientemente. Añade, elimina o modifica niveles de la jerarquía dentro de cada región y también en varias regiones.
Explora registros y datos importados de terceros a gran escala y sin limitaciones, con el respaldo de la inteligencia de Salesforce CRM Analytics. Filtra, evalúa y segmenta a los clientes fácilmente según sus datos demográficos, atributos y otra información clave. Excluye datos para precisar aún más el proceso de planificación en curso.
Implementa un proceso de planificación dinámico e interconectado desde la jerarquía y la segmentación hasta los parámetros de medición. Asegúrate de que los cambios efectuados en cualquier paso se reflejen en todo el plan y presenten el mismo panorama completo a todos los interesados. Desplázate dentro de los pasos del proceso y de un paso a otro utilizando un menú de navegación siempre disponible.
Olvídate de los lentos cálculos manuales y de las sincronizaciones que suelen acarrear errores. Acelera y mejora la selección de datos en el proceso de planificación. Utiliza Sales Planning para evaluar con eficacia las cuentas, los vendedores, los registros y los territorios en función de las prioridades y limitaciones empresariales.
Establece objetivos para medir y mejorar el rendimiento del equipo de ventas. Asigna objetivos a los equipos y haz un seguimiento de sus metas de ventas, presupuestos, oportunidades en curso y otros factores importantes para utilizarlos como referencia en el próximo ciclo de planificación.
Mantén la coordinación entre equipos independientes sin impedir el progreso. Haz un seguimiento de las tareas concretadas en cada área con guías visuales y puntos de control dinámicos. Revisa los planes de ventas y obtén la aprobación de las partes interesadas. Publica los planes al completarlos o programa su implementación para más adelante.
Incorpora la geointeligencia a tu CRM para ayudar a los comerciales a visualizar datos y aumentar la productividad de las ventas físicas.
Proporciona análisis específicos e información procesable para que el equipo de ventas pueda cerrar ventas más rápido.
Guía a los vendedores paso a paso por el ciclo de ventas con un CRM impulsado por una inteligencia con la tecnología de Einstein.
Acelera los ciclos de venta ofreciéndoles a los comerciales una ruta rápida y sencilla para crear presupuestos y contratos precisos.
Para empezar, selecciona tu edición de Sales Cloud. Algunas ediciones ya incluyen Sales Planning. Puedes añadir Sales Planning fácilmente a las demás ediciones por el precio correspondiente.
Crea, optimiza e implementa planes de equipo.
Esta página se proporciona solo con fines informativos y está sujeta a cambios. Comunícate con un representante de ventas para obtener información detallada sobre los precios.
Salesforce nos ayuda a automatizar y simplificar el proceso de planificación. Esperamos que nos ahorre miles de horas, y ya nos está preparando para ser una organización más ágil.
Todd HannaDirector de Soluciones Digitales, Michelin
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La planificación de ventas es el proceso de definir los objetivos de ventas y desarrollar una estrategia para alcanzarlos mediante la creación de situaciones hipotéticas y la asignación de recursos.
Para afrontar los cambios del sector comercial y asegurarse de que los departamentos de ventas puedan actuar con eficacia, se requiere la información más actualizada en todos los canales, en cada proceso empresarial y a lo largo de todo el ciclo de vida de los clientes.
Las funciones de Sales Planning admiten objetos estándar y personalizados. Aceptan cualquier registro compatible con el sistema de CRM.
No. Una parte de su tecnología de visualización guarda relación con Salesforce Maps, pero esta es una solución de Salesforce creada por separado para optimizar los calendarios de trabajo y la ejecución en el terreno.
