SOLUCIÓN

Fomenta ideas procesables

Potencia a los ejecutivos bancarios corporativos y de inversión, los gerentes de cumplimiento normativo y los jefes de grupo con perspectivas diferenciadas y una gestión de acuerdos en cumplimiento. Alimenta el flujo de clientes potenciales, colabora con los equipos de acuerdos y obtén una vista integrada de los datos internos y de terceros en una sola pantalla. Además, comparte información confidencial de forma segura con las personas adecuadas en el momento correcto.
Ver demostración (en inglés)
 

Así es como funciona.

 

Prepárate para interactuar con el cliente.

Ahora, los ejecutivos bancarios sénior pueden aumentar el crecimiento del flujo de ventas y personalizar las propuestas de acuerdos con información integrada de los clientes, historiales completos de interacción, asignación de relaciones y recomendaciones basadas en IA.
 

Maximiza la eficiencia y la productividad de los ejecutivos bancarios.

Facilita una colaboración proactiva entre los analistas y otros miembros del equipo de acuerdos que trabajan en investigación de clientes, tasación, datos de mercado, relaciones, recomendaciones de acuerdos y presentaciones para clientes.
 

Establece un intercambio de datos en conformidad con las normas.

Una vez que se crea un acuerdo, evita conflictos de interés y asegúrate de que la información confidencial solo se comparta con los miembros aprobados del equipo de acuerdos.
 

Optimiza la eficiencia de ventas.

Mantén el flujo de acuerdos. Revisa y obtén fácilmente datos, información del calendario, presentaciones para clientes e informes de llamadas desde la oficina o en cualquier lugar.
 

Mantén la solidez comercial.

Ve el panorama general, incluida una vista completa de todos los acuerdos en el flujo de ventas. Revisa los acuerdos en tiempo real. Además, toma medidas rápidamente respecto de las nuevas oportunidades usando datos procesables.
 
 
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Ve la solución en acción.

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Qué se incluye en esta solución

 
Financial Services Cloud te permite unificar las experiencias de los clientes entre canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Tableau CRM es una aplicación móvil que ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comenzar a tomar decisiones basadas en datos.
Perspectivas de relaciones de Einstein es un asistente de investigación basado en IA que analiza distintas fuentes de datos para descubrir relaciones fundamentales y generar información que ayude a cerrar acuerdos más rápido.
 
Salesforce Platform te permite integrar sin problemas sistemas y fuentes de datos diferentes en servicios basados en API e interacciones basadas en eventos.
AppExchange es el mercado de nube empresarial líder a nivel mundial de aplicaciones y expertos comprobados. Encuentra fácilmente soluciones de servicios financieros que se adaptan a ti.
MuleSoft Anypoint Platform te permite integrar datos de cualquier sistema para entregar proyectos esenciales sujetos a plazos, todo con una sola plataforma para API e integraciones.
 
 

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