Ofrece crecimiento financiero a los clientes con orientación personalizada.
Ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros con asesoría personalizada que otorgue una lealtad duradera.

Faculta a los asesores
Convierte los datos del cliente en información procesable, de modo que los equipos de asesoría ofrezcan proactivamente asesoramiento personalizado a gran escala que genere confianza en el cliente.
Aprende a guiar de manera eficaz a los clientes hacia sus objetivos financieros.

Ve cómo el Royal Bank of Canada transformó la productividad de los asesores.
“Antes de Salesforce, los asesores experimentaban una gran fricción y resultaba difícil agregar datos. Los asesores dedicaban horas a preparar las reuniones con los clientes. Ahora tenemos una solución integral para ellos.”
Explora las ventajas de Salesforce para la gestión de patrimonios y activos.
Tema
Ve cómo las compañías de medios pueden ofrecer experiencias personalizadas y atractivas para los consumidores.
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Seminario web
Cómo las regulaciones afectan la confianza y la transparencia para las empresas en momentos de incertidumbre
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