SOLUCIÓN

Faculta a los asesores

Obtén una ventaja competitiva y desarrolla relaciones con una visión incomparable de cada cliente.

Así es cómo funciona

Nuestra solución Grow Client Relationships brinda a los asesores una vista inigualable de cada uno de los clientes y ofrece una extraordinaria red de nuevas oportunidades de crecimiento.

Infografía que muestra la conexión de los objetivos del cliente y los asesores a través de Salesforce

Cada cliente tiene una gran cantidad de datos útiles: cuentas financieras, objetivos, relaciones, eventos de vida y más

Salesforce agrega estos datos para crear una vista integral de cada cliente y hogar

Los datos del cliente se transforman en información procesable para que tu equipo de asesores pueda ofrecer asesoría personalizada proactivamente a una escala que, en última instancia, permita ganar la confianza del cliente

Como resultado, los asesores pueden analizar en más detalle su cartera de negocios y hacerla crecer con abundantes oportunidades de clientes y nuevas redes de referencia

Así es cómo funciona

Nuestra solución Grow Client Relationships brinda a los asesores de inversión registrados una vista inigualable de cada uno de los clientes y ofrece una extraordinaria red de nuevas oportunidades de crecimiento.

Cada cliente tiene una gran cantidad de datos útiles: cuentas financieras, objetivos, relaciones, eventos de vida y más

Salesforce agrega estos datos para crear una vista integral de cada cliente y hogar

Los datos del cliente se transforman en información procesable para que tu equipo de asesores pueda ofrecer asesoría personalizada proactivamente a una escala que, en última instancia, permita ganar la confianza del cliente

Como resultado, los asesores pueden analizar en más detalle su cartera de negocios y hacerla crecer con abundantes oportunidades de clientes y nuevas redes de referencia

Salesforce Trilogy Financial Nucleus Research

Mira cómo Trilogy Financial alcanzó un ROI del 147 % con Financial Services Cloud.

Esta empresa de gestión de patrimonios transformó su negocio para impulsar un enfoque centralizado y uniforme de los procesos de admisión de clientes, marketing, ventas y asistencia.

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Pantalla de laptop que muestra un gráfico de cuentas de clientes

Descubre cómo hacer crecer las relaciones con los clientes con el mejor CRM.

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¿Qué se incluye en esta solución?

Financial Services Cloud te permite unificar las experiencias de los clientes entre canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.

Tableau es una plataforma de análisis visual que ofrece analítica en tiempo real y visualizaciones de datos.

Perspectivas de relaciones de Einstein es un asistente de investigación basado en IA que analiza distintas fuentes de datos para descubrir relaciones fundamentales y generar información que ayude a cerrar acuerdos más rápido.

Marketing Cloud te permite personalizar las experiencias de los clientes y optimizar cada campaña con soluciones empresariales basadas en datos para cualquier canal y dispositivo.

MuleSoft Anypoint Platform te permite integrar datos de cualquier sistema para entregar proyectos esenciales sujetos a plazos, todo con una sola plataforma para API e integraciones.

Aumento en la satisfacción de los clientes*

Aumento en la productividad de los asesores*

Más rapidez en la integración*

* Encuesta Voice of the Salesforce Financial Services Customer

Explora las ventajas de Salesforce para la gestión de patrimonios y activos.

Historia del cliente

Transamerica Financial Network ayuda a las familias a alcanzar sus objetivos con Financial Services

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Transformación de la experiencia entre asesor y cliente durante la COVID-19

Historia del cliente

United Capital adopta un enfoque humano para la administración financiera.

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Software de gestión patrimonial de Salesforce

Gracias a la capacidad de las soluciones de gestión de patrimonios líderes de Salesforce, tu empresa puede revolucionar la forma en que gestiona las relaciones con los clientes para lograr un éxito óptimo. Salesforce no es solo un software. Es un software en la nube diseñado para satisfacer continuamente tus necesidades en la industria, potenciar la productividad y mejorar los resultados. Obtén más información acerca del CRM de gestión de patrimonios y cómo Salesforce puede ayudarte a hacer crecer tu negocio.

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