Belangrijke onderdelen van de oplossing Verkoopplanning.

Sales Planning

Sluit deals met salesplannen die geoptimaliseerd zijn voor klantendekking en flexibel genoeg zijn om veranderingen op te vangen. Stel nauwkeurig en efficiënt gebalanceerde verkoopdoelen, budgetten en personeelsaantallen vast. Dit regel je allemaal binnen Salesforce.

Ga snel van start met de planning.

Maak een plan dat gebaseerd is op de activiteiten en resultaten van je organisatie. Bespaar tijd en voorkom fouten bij de eerste opzet door de gegevensinvoer voor zowel standaard als aangepaste Salesforce-objecten en -velden te automatiseren. Dit kan eenvoudig met de directe koppeling van Sales Planning. Gebruik daarnaast templates die rechtstreeks gegevens ophalen uit Salesforce Enterprise Territory Management, rolhiërarchie of managerhiërarchie.

Vensters tonen een optie voor het gebruik van templates om te helpen plannen met territoriumbeheer en plannen met rolhiërarchie.

Maak plannen met de data die het belangrijkst zijn voor het bedrijf. Gebruik dit eenvoudige salesplanningproces ook in speciale situaties zoals nieuwe bedrijven, het afstoten van bedrijfsonderdelen en fusies.

Een venster met de optie om je eigen nieuwe plan te maken.

Bekijk al je huidige en oude plannen op één plek. Volg nieuwe initiatieven en monitor wijzigingen in bestaande plannen binnen je hele organisatie. Houd een logboek bij van alle aanpassingen voor verandermanagement en auditdoeleinden.

Meerdere vensters tonen een geschiedenis van plannen en de voltooiing ervan. Ze worden gesorteerd op plannen die zijn gepubliceerd en gearchiveerd.
Vensters tonen een optie voor het gebruik van templates om te helpen plannen met territoriumbeheer en plannen met rolhiërarchie.
Een venster met de optie om je eigen nieuwe plan te maken.
Meerdere vensters tonen een geschiedenis van plannen en de voltooiing ervan. Ze worden gesorteerd op plannen die zijn gepubliceerd en gearchiveerd.

Configureer heel gemakkelijk salesplannen.

Zorg dat de segmentatie, toewijzing en doelen de salesstructuur van je organisatie precies volgen met een aanspreekbare hiërarchiemanager. Pas de verkoopstructuur efficiënt aan, of het nu gaat om kleine wijzigingen of grote veranderingen door de hele organisatie. Voeg hiërarchische niveaus toe, verwijder ze of pas ze aan, zowel binnen de regio's als ertussen.

Er worden vervolgkeuzemenu's weergegeven voor verschillende teams in Amerika met de optie om hiërarchieën aan te passen per divisie en territorium.

Bekijk records en geïmporteerde data van derden op schaal, ondersteund door de kracht van Salesforce CRM Analytics. Filter, analyseer en segmenteer klanten op basis van demografische gegevens, kenmerken en andere relevante data. Sluit bepaalde data uit om je volledig te concentreren op het planningsproces.

Er worden filteropties weergegeven voor accountdemografische informatie op basis van sector, omzet en aantal medewerkers.

Profiteer van een dynamisch en onderling verbonden planningsproces, van hiërarchie tot segmentatie en meetgegevens. Zorg dat elke wijziging die je maakt in een stap van het proces direct zichtbaar is in het hele plan. Zo heeft iedereen een duidelijk en volledig beeld. Beweeg gemakkelijk tussen en binnen de stappen van het proces met een altijd zichtbaar navigatiemenu.

Venster toont een plan in Amerika verdeeld op groei van aantal personeelsleden, overzicht, hiërarchie, opdracht en toewijzing.
Er worden vervolgkeuzemenu's weergegeven voor verschillende teams in Amerika met de optie om hiërarchieën aan te passen per divisie en territorium.
Er worden filteropties weergegeven voor accountdemografische informatie op basis van sector, omzet en aantal medewerkers.
Venster toont een plan in Amerika verdeeld op groei van aantal personeelsleden, overzicht, hiërarchie, opdracht en toewijzing.

Optimaliseer trefzeker je verkoopplannen.

Zeg vaarwel tegen handmatige berekeningen en afstemmingen die vaak fouten veroorzaken. Versnel en verbeter de selectie van data tijdens het planningsproces. Stem accounts, medewerkers, records en regio's efficiënt en automatisch af op de prioriteiten en beperkingen van je bedrijf, allemaal binnen de salesplanning.

Op een kaart worden accounts weergegeven, onderverdeeld in territoriums, en in een venster kun je de toewijzingen op account filteren.

Stel doelen om de prestaties van je salesteam te meten en te verbeteren. Verdeel en monitor doelstellingen om te dienen als referentie voor de volgende planningscyclus. Deze doelen kunnen quota, budgetten, pipelines en andere belangrijke metingen omvatten.

Het voltooiingspercentage van een verkoopplan wordt gesorteerd op quota, omzet, budget en personeelsleden, samen met de mogelijkheid om toe te wijzen.

Zorg voor afstemming tussen onafhankelijke teams zonder de voortgang te hinderen. Volg de ontwikkelingen binnen een gebied aan de hand van visuele richtlijnen en dynamische controlepunten. Beoordeel verkoopplannen en zorg voor goedkeuring door alle belanghebbenden. Publiceer plannen direct na voltooiing of plan voor toekomstige implementaties.

Informatie over de voortgang van quota, omzet, budget en aantal personeelsleden.
Op een kaart worden accounts weergegeven, onderverdeeld in territoriums, en in een venster kun je de toewijzingen op account filteren.
Het voltooiingspercentage van een verkoopplan wordt gesorteerd op quota, omzet, budget en personeelsleden, samen met de mogelijkheid om toe te wijzen.
Informatie over de voortgang van quota, omzet, budget en aantal personeelsleden.

Veelgestelde vragen over Sales Planning.

Sales Planning omvat het vaststellen van verkoopdoelen en het ontwikkelen van een strategie om deze te bereiken. Dit gebeurt door middel van scenariomodellering en de toewijzing van resources.

De zakenwereld verandert snel, waardoor het essentieel is dat sales effectief functioneert. Zorg dat je via alle kanalen toegang hebt tot de meest actuele informatie voor alle zakelijke processen en gedurende de gehele klantlevenscyclus.

Sales Planning ondersteunt zowel standaard als aangepaste objecten. Alle records die door een CRM worden beheerd, kunnen worden toegevoegd.

Nee. Hoewel een deel van de visualisatietechnologie gerelateerd is, staat Salesforce Maps als een afzonderlijke oplossing van Salesforce. Het is ontworpen om planning en uitvoering in het veld te optimaliseren.