Salesforce lanserar Industries AI: 100+ out-of-the-box AI-funktioner som hanterar branschspecifika smärtpunkter i 15 branscher.
Läs merLeverera kundupplevelser som driver tillväxten med Agentforce.
Nu kan mäklare, producenter, rådgivare, bankirer och servicerepresentanter proaktivt ta kontakt med kunder för att leverera AI-drivna värdefulla upplevelser. Agenter samarbetar med dina anställda för att ta på sig manuellt arbete så att teammedlemmar kan fokusera på att växa pålitliga relationer och intäkter.
Ledande varumärken når framgång med #1 AI CRM för finansiella tjänster.
Beviset finns i siffrorna.
1.4B
finansiella konton som drivs av Financial Services Cloud*
Salesforce driver finansiella konton över hela världen.
188
%
avkastning på investeringen*
Finansiella institutioner upplever transformativa vinster med Salesforce.
15-45
%
öka korsförsäljningen och merförsäljningen**
Organisationer för finansiella tjänster rapporterar betydande affärspåverkan med Salesforce.
* Nucleus Research ROI Fallstudie. ** FY23 kundframgångsstatistik.
Se vad som är nytt inom finansbranschen.
Betrodd AI för Financial Services
Financial Services AI erbjuder de viktigaste byggstenarna för förmögenhetsförvaltning, bank- och försäkringsorganisationer för att distribuera pålitliga AI-lösningar som drivs av din data, anpassade för dina kunder.
Hantering av transaktionstvister
Hoppa över den manuella tvistprocessen med AI-drivna verktyg som effektiviserar hanteringen av transaktionstvister i finansiella tjänster.
Förberedelse av kundmöte
Förenkla processen att förbereda för möten genom att använda AI för att skapa korta sammanfattningar av senaste kommunikationer och interaktioner i en översikt.
Personligt engagemang
Använd data och AI för att skapa personliga interaktioner och sammanfattningar för kunder inom bank-, förmögenhetsförvaltnings- och försäkringsbranschen.
Klagomålshantering
Förenkla hanteringen av klagomål för finansiella tjänster med AI-drivna verktyg och AI-genererade sammanfattningar som påskyndar processen.
Det bästa från Dreamforce för Financial Services
Hör varumärken och experter för finansiella tjänster dela med sig av hur de ökar intäkterna med data och pålitlig AI för att skapa livstids kundlojalitet och framgång med Salesforce.
Anpassade lösningar designade för finansiella tjänster på världens mest innovativa AI CRM.
Utforska en komplett portfölj av förstklassiga appar och programvara för finansiella tjänster, specialbyggda för branschen.
Skaltjänst
Automatisera serviceengagemang över digitala och personliga upplevelser.
Effektivisera onboarding
Ge en friktionsfri upplevelse och gör ett bra första intryck.
Personifiera engagemang
Styr ekonomisk framgång med genomförbara finansiella mål som drivs av data och AI.
Våra specialbyggda produkter tar Financial Services-företag längre.
Financial Services Cloud
Upptäck kraften i världens #1 AI CRM för finansiella tjänster.
Accelerera digital processinnovation över front-, middle- och back office och sätt din kund i centrum för allt. Lås upp data och insikter för att bygga upp kundernas förtroende och öka medarbetarnas produktivitet med Financial Services Cloud – en enda ansluten finansiell tjänst AI CRM.
Financial Services Cloud Einstein 1 Edition
Accelerera kundtillväxt och lojalitet med AI, data och CRM i detta förenklade paket.
test
Data Cloud för Financial Services
Data Cloud låter alla dina data från kärnbanks- och försäkringssystemen fungera för dina kunder.
test
Service Cloud för Financial Services
Öka produktiviteten utan att offra den personliga touch som dina kunder älskar med branschanpassade lösningar.
test
Uppnå kundnöjdhetsmål och driv livstidslojalitet.
Bankverksamhet
Få ut mer värde av AI med Industries AI.
Lär dig hur du skapar uppmaningar för dina affärsbehov och tar med dem i arbetsflödet.
Maximera avkastningen med det främsta ekosystemet för framgång.
Vårt framgångsrika ekosystem, med allt från support, experthjälp och resurser, till våra partner på AppExchange, finns här för att hjälpa er att få ut allt av er investering.
Få ut mesta möjliga av programvara och data för finansiella tjänster med tusentals partnerappar och experter.
Våra kraftfulla partners utökar effekten av Salesforce för programvara för finansiella tjänster.
Att kunna se all kommunikation - chattutskrifter, e-postmeddelanden, telefonsamtal - på medlemmens profilsida har helt förändrat upplevelsen för både agenter och medlemmar.
Olivia BolesDirektör, Operations Projects, PenFed
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, insikterna och samtalen inom finansiella tjänster.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta CRM för AI?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Salesforce for Financial Services
Med Salesforce för finansiella tjänster kan finansiella företag uppnå livstidsvärde med sina kunder. Programvara för finansiella tjänster gör det enklare att växa och upprätthålla pålitliga relationer, driva personalisering i stor skala och sänka kostnaden att betjäna.
Salesforce erbjuder en komplett portfölj av förstklassiga företagsappar som är specialbyggda för finansiella tjänsteinstitutioner. Våra lösningar tillgodoser försäljnings-, service-, marknadsförings- och databehov för kundnöjdhetsmål, kundintroduktion, personligt ekonomiskt engagemang, underwriting och skadehantering, för att nämna några.
Finansiella institutioner över hela världen använder olika programvara för finansiella tjänster i Customer 360 -sviten av applikationer, inklusive Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau och Slack.
Användare kan förbättra effektiviteten och minska riskerna genom att återanvända affärsprocesser över kanaler och automatisera datainsamling, dokumentgenerering och arbetsflöden. Använd dessutom programvara för finansiella tjänster för att koppla ihop finans-, transaktions- och CRM-data med hjälp av en rad förbyggda skräddarsydda acceleratorer som skalas för höga volymer.
Välj den finansiella tjänsteprodukt som är rätt för dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver anpassa kundengagemang, skala serviceinteraktioner eller effektivisera din introduktionsupplevelse. Salesforce Financial Services Cloud har en mängd olika utgåvor som du kan anpassa efter dina affärsbehov. Se detaljer här.
Automation och AI förbättrar upplevelserna för finansiella tjänsteföretag när det gäller data, försäljning, marknadsföring och användning av tjänster. AI inom bank, försäkring och förmögenhet ger tidsbesparande möjligheter som förbättrar kundupplevelsen, upptäcker möjligheter snabbare, skalar personalisering och mer.
