Dashboards er en guldgrube af vigtig viden. Bliv klogere på, hvordan dashboards kan optimere jeres salgsprocesser og hjælpe dit salgsteam med at nå jeres salgsmål.
Data fortæller altid en historie, og som salgsleder er en af de vigtigste opgaver at lytte til dem og forstå historien, de fortæller. Der er nemlig mange spørgsmål, der kan blive besvaret ved at bruge data aktivt. Genererer din salgspipeline nok leads? Data kan hjælpe dig med at finde ud af hvorfor. Forbliver salgsaftaler åbne i for lang tid? Tallene kan fortælle dig, om det er på tide at køre en kampagne eller et tilbud. For at kunne agere på et marked, der konstant ændrer sig, skal salgsledere have adgang til pålidelig data. Her kan dashboards hjælpe med at give et overblik.
Tilmeld dig Salesforces nyhedsbrev om salg og modtag de seneste og bedste salgsorienterede nyheder.
Dashboards giver et overblik af din virksomhed i realtid, mens tingene ændrer sig. De giver dig mulighed for at identificere de ændringer og foranstaltninger, du skal gøre, før det er for sent. Nedenfor er syv eksempler på Salesforce dashboards, som du kan bruge til at nå eller overgå dine salgsmål.
State of the Union dashboard i Salesforce Sales Cloud
1. Brug “State of the Union” for at få et overblik over din virksomheds præstationer i fugleperspektiv
Hvad dette dashboard svarer på: Hvordan går det med virksomheden?
Hvem det er til: Sælgere
Hvornår skal du bruge det: Hver dag!
Sådan fungerer det: Tænk på State of the Union-dashboardet som en helbredsundersøgelse hos lægen. Du kan med det samme få en pulsmåling af din virksomheds overordnede præstation. Nøgleindikatorer for ydeevne som eksempelvis det samlede antal lukkede salgsaftaler, åben pipeline, sælgernes præstationer og de største deals er alle tilgængelige i realtid. Du skal ikke spilde timer på at indsamle data manuelt eller oprette decks, da alt det manuelle arbejde bliver gjort for dig. Det er værdifuld tid, du vinder, som du kan bruge på coaching eller uddannelse.
Pipe Gen dashboard i Salesforce Sales Cloud
2. Opdag eventuelle problemer tidligt med “Pipe Gen”
Hvad dette dashboard svarer på: Har jeg nok pipeline?
Hvem er det til: Salgsledere, marketing, sælgere
Hvornår skal du bruge det: Hver uge eller hver anden uge, afhængigt af dine mål
Sådan fungerer det: Pipe Gen handler om at identificere små problemer, før de bliver til store problemer. Hvis State of the Union er et fugleperspektiv på, hvor din virksomhed befinder sig, så tænk på Pipe Gen som et forstørrelsesglas. Dette dashboard går ned i vækstmålinger og giver dig mulighed for at holde nøje øje med udviklingen. Lad os sige, at du har brug for en pipeline til en værdi af 10 millioner kroner for at nå 2 millioner kroner i omsætning. Med Pipe Gen kan du se, om du har nok ressourcer til at nå dette mål.
Du kan også bruge dette dashboard til hurtigt at opdage en pipeline med dårlige resultater i begyndelsen af salgscyklussen. Er en salgspipeline dårlig, fordi dit team ikke presser hårdt nok på, eller fordi det pågældende marked oplever en økonomisk nedgang? Er du nødt til at lave en kampagne? Pipe Gen vil hjælpe dig med at finde den bedste løsning, idet den hjælper dig med at være proaktiv i stedet for reaktiv.
Activity Management dashboard i Salesforce Sales Cloud
3. Lad "AMP" administrere dine sælgeres mest værdifulde ressource: tid
Hvad dette dashboard svarer på: Bruger mine sælgere deres energi fornuftigt?
Hvem er det til: Sælgere, salgsledere
Hvornår skal du bruge det: Hver uge eller hver anden uge
Sådan fungerer det: Med teams, som arbejder på tværs af hinanden og på forskellige lokationer, kan det være svært at holde styr på ressourcer. Salesforces AMP dashboard (som står for Activities, Meetings og Pipeline) hjælper dig med at identificere, hvor dit salgsteam kan bruge sin tid og sine ressourcer bedre. Fysiske møder, som efter pandemien har ændret sig til virtuelle møder, er en vigtig forløber for en stærk pipeline. Her kan du måle, hvor mange menneskelige interaktioner det kræver at lukke en aftale. Hvor mange opkald foretager en sælger dagligt? Hvor mange emails, video chats, sms'er, LinkedIn-beskeder bliver der sendt afsted? Dette dashboard giver dig rå data om, hvordan dit salgsteam bruger deres tid.
Hvis Pipe Gen viser dårlige resultater, er et af de første steder at tjekke AMP. Får dine sælgere nok møder? Hold dine sælgere engageret med dette dashboard for at fremme sund konkurrence og motivation på arbejdspladsen.
Open Pipe Gen dashboard i Salesforce Sales Cloud
4. Se om din pipeline vokser med “Open Pipe”
Hvad dette dashboard svarer på: Hvad sker der med min åbne pipeline?
Hvem er det til: Alle i salgsafdelingen
Hvornår skal du bruge det: Når du har mistanke om, at et pipeline-relateret problem påvirker salget
Hvordan det virker: Tænk på Open Pipe dashboardet som et røntgenbillede af pipelinen. Dette dashboard går ned i kvaliteten af din pipeline på forskellige stadier. Har du salgsaftaler uden nogen nylig aktivitet eller ændringer? Sidder dit salg fast i en bestemt fase? Open Pipe dashboardet vil hjælpe med at se problemet. Hos Salesforce advarer vi mod at opbygge en pipeline bare for pipelinens skyld. Hvorfor? Det er ikke nok bare at have en pipeline; du skal overvåge en pipeline for at sikre, at den også vokser. Dette dashboard vil hjælpe dig med at nå dertil.
Forecast dashboard i Salesforce Sales Cloud
5. Vær forberedt på dine forventede indtjeningsmål med "Forecast"
Hvad dette dashboard svarer på: Hvad er min forecast?
Hvem er det til: Salgsledere, finansteamet, chefer og ledere
Hvornår skal du bruge det: Ugentligt
Sådan fungerer det: Forecast, som er udtryk for forventede salgsindtægter, hjælper salgsteams med at planlægge deres salgscyklus og styre forventningerne på tværs af virksomheden. Overvågning af prognoser kan hjælpe dig med at afsløre fejl tidligt i salgsprocessen og identificere risici. Har du nok i din pipeline til at nå dit mål? Skal marketing komme med flere leads? Salesforces “Forecast” dashboard giver dig viden om alle disse aspekter.
Clean Your Room dashboard i Salesforce Sales Cloud
6. Sørg for, at dine sælgere er opdaterede på jeres CRM med "Clean Your Room"
Hvad dette dashboard svarer på: Får mine medarbejdere mest muligt ud af vores salgsværktøjer?
Hvem er det for: Sælgere
Hvornår skal du bruge det: Regelmæssigt
Sådan fungerer det: Dette dashboard er fantastisk til intern brug. Salgsledere kan nemt se, hvilke medarbejdere der holder deres salgsaftaler aktuelle og korrekte. Hvis du ikke har rene data, bliver dine andre dashboards, som Open Pipe- eller Forecast data, mindre pålidelige. Dette dashboard får dine sælgere til at bruge dit CRM og fremmer ansvarlighed, hvilket er vigtigt for, at alle i organisationen har en forståelse for kunderelationer. Hvis en aftale har stået åben for længe, eller hvis en repræsentant er langsom til at følge op på et lead, vil Clean Your Room afsløre disse huller.
En account executives dashboard i Salesforce Sales Cloud
7. Account Executive-dashboardet er som et karakterblad for en sælger
Hvad dette dashboard svarer på: Hvordan går det med min forretning?
Hvem er det for: Kundeansvarlige
Hvornår skal du bruge det: Dagligt
Sådan fungerer det: Sælgere er nødt til at kende deres område ud og ind. Dette dashboard er et af de vigtigste våben i enhver sælgers værktøjskasse. Det fungerer som et karakterblad i realtid, der giver sælgere et overblik over, hvordan de klarer sig, og hvilke mål de skal nå. Det viser de bedste aftaler, bedste konti, kundeemner som måske bliver overset og fremskridt. At indføre AE-dashboardet er en nem måde at få kundeansvarlige til at forstå deres egne CRM-initiativer og hjælpe dem med at holde dem organiseret.
Næste skridt
I sidste ende er et dashboard et værktøj, der giver perspektiv og afslører svage punkter. Men det er op til dig at bruge det effektivt. Ved at udnytte disse syv dashboards kan salgsledere få den indsigt, der er nødvendig for at træffe informerede beslutninger om deres forretning.
Salg er ikke altid ligetil. Få de bedste tips og tricks til, hvordan du får succes med salgsdisciplinen med vores gratis guide.
