Asegure clientes de por vida con Salesforce para servicios financieros.
El sector de los servicios financieros se basa en las relaciones con los clientes. Por ello, las empresas financieras necesitan una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Puede unificar sus equipos con Customer 360 de Salesforce, una única plataforma flexible que sitúa al cliente en el centro.
Conecte y automatice los procesos de front-office, middle-office y back-office en torno a su cliente.
Reúna a toda su organización de servicios financieros en una única plataforma segura diseñada para crecer con usted y sus clientes. Con Salesforce, puede crear experiencias de incorporación de primera clase, unir equipos con colaboración en tiempo real y ofrecer experiencias de cliente de primera clase que cambian con los tiempos. Tenemos soluciones que se adaptan a todo tipo de empresas de servicios financieros.
Automatice la relación con el cliente en tiempo real mientras reduce los costes y genera confianza.
Banca
Automatice las experiencias de los clientes y alinee a todos los equipos del banco con una vista inteligente y compartida de los datos de los clientes en tiempo real.
Seguros
Ayude a los agentes a vender con automatización de datos en tiempo real e información integrada con IA. Agilice el proceso de incorporación y gestione las reclamaciones de manera inteligente.
Gestión de activos y patrimonios
Afiance las relaciones fiduciarias, impulse la productividad con la automatización inteligente y haga crecer su cartera de negocios con una única plataforma conectada y regulada.
Banca
Sea el banco en el que los clientes confían.
Con Salesforce puede centrarse en las necesidades del cliente y el bienestar financiero. Nuestras herramientas permiten a sus empleados ofrecer experiencias multicanal sin fisuras. Nuestras soluciones se adaptan a todo tipo de bancos, incluidos los proveedores de hipotecas y préstamos, los bancos especializados en pymes, comercios o proyectos sociales, las entidades corporativas y de inversión, y las cooperativas de crédito.
Seguros
Ofrezca experiencias de seguros centradas en el cliente.
Salesforce puede ayudarle a crear experiencias omnicanales, agilizar flujos de trabajo y automatizar procesos. Puede utilizar nuestras herramientas para hacer presupuestos y emitir pólizas de seguros, procesar solicitudes de servicios y adjudicar reclamaciones. Descubra nuestras soluciones para inmuebles y accidentes, vida y rentas vitalicias, beneficios grupales, agencias y corretajes.
Gestión de activos y patrimonios
Mejore las relaciones con los clientes.
¿Quiere ofrecer las experiencias inolvidables y personalizadas que esperan los clientes? Las soluciones de gestión de activos y patrimonios de Salesforce pueden ayudarle a ofrecer asesoramiento proactivo, planificación basada en objetivos y oportunidades estratégicas, todo desde una única plataforma conectada.
Tecnología financiera
Tecnología financiera avanzada.
Mejore su conexión con los clientes y amplíe su entorno digital a lo largo de todo su ciclo de actividad. Financial Services Cloud de Salesforce le ayuda a ampliar sus actividades a otros países, a personalizar experiencias y a trabajar con servicios financieros integrados.
Preguntas frecuentes sobre el CRM de Salesforce para finanzas.
¿Qué es un sistema CRM en finanzas?
CRM son las siglas en inglés de gestión de relaciones con clientes. Un sistema CRM para servicios financieros es más que un software financiero. Es un sistema de interacción diseñado para ayudarle a gestionar y mejorar las relaciones con los clientes.
¿Cómo funciona Salesforce para las empresas de servicios financieros?
Nuestra plataforma financiera en la nube conecta todos sus datos con sus soluciones tecnológicas. Le ofrece una vista de 360 grados de cada cliente, lo que le permite aumentar su fidelidad, aprovechar sus conjuntos de datos, crear aplicaciones basadas en IA y transformar las experiencias de los clientes, con clics, no con código.
¿Qué productos de Salesforce funcionan mejor para las empresas de servicios financieros?
Financial Services Cloud es nuestra plataforma de interacción con el cliente líder en el mundo, adaptada para servicios financieros. Es el punto de partida idóneo para las empresas de seguros, banca y gestión de patrimonios.
“Salesforce ha acelerado nuestra transformación digital, disponiendo de la tecnología más innovadora a golpe de clic”
Rubén Andrés Priego, Director de tecnología - Evo Banco
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