UNITED CAPITAL È UN TRAILBLAZER
“Salesforce ci ha dato la possibilità di crescere non solo nelle dimensioni ma anche nelle capacità.”
United Capital ridefinisce i servizi finanziari con Salesforce.
“Abbiamo collaborato con Salesforce per fornire un percorso a quei consulenti che desiderano interagire in modo forte e dinamico con i clienti e rimanere competitivi in un panorama in continua evoluzione.”
Oltre 80 uffici uniti che lavorano insieme
United Capital ha iniziato a ripensare la propria tecnologia quando la rapida crescita e una serie di acquisizioni di pratiche di consulenza locali con la stessa mentalità hanno messo rapidamente in evidenza i limiti della sua nativa soluzione CRM. Dopo una ricerca approfondita, Duran e il suo team hanno scelto Salesforce come piattaforma tecnologica centrale, perché ha la flessibilità necessaria per essere scalabile ma al tempo stesso è facilmente personalizzabile e può soddisfare le esigenze specifiche dei vari uffici. “Ci ha dato la possibilità di crescere non solo in termini di dimensioni ma anche di capacità”, afferma Mike Capelle, responsabile della piattaforma. Il processo di integrazione, la migrazione dei dati, la comunicazione tra gli uffici e l’integrazione dei sistemi sono ora ottimizzati, con tutti gli 82 uffici supportati in un solo server primario in locale.
I consulenti collaborano attraverso Chatter, dove condividono idee e strategie per aiutare i clienti. “Tutti i nostri dipendenti sono su Chatter”, spiega Capelle. “Ci aiuta a rendere la società più compatta e a mantenere tutti i nostri uffici collegati durante il giorno”. In definitiva, l’efficienza consente ai consulenti di United Capital di dedicare più tempo a ciò a cui tengono di più: il contatto con i clienti. “La tecnologia rimuove così tanto del carico quotidiano che ci permette di essere persone più libere e più empatiche e di avere più tempo per connetterci e parlare di ciò che conta davvero per gli altri”, dice Duran. Con Salesforce, il team di United Capital ha sviluppato un sistema unico per conoscere i clienti e il loro modo di pensare al denaro, in modo che i consulenti possano fornire consulenze e piani finanziari più personalizzati. I potenziali clienti iniziano compilando un quiz online, integrato con un’app creata con Salesforce Platform, per identificare al meglio le loro caratteristiche. In un periodo di due anni più di 43.000 potenziali clienti hanno completato lo strumento di analisi Money Mind®, dando a loro stessi e a United Capital una lettura più attenta della loro relazione emotiva con il denaro. Utilizzando Marketing Cloud, i consulenti possono personalizzare le comunicazioni più pertinenti e tempestive per i loro clienti e potenziali clienti. “Salesforce ci ha permesso di raggiungere più persone e ci ha permesso di crescere, di essere agili e veloci”, dichiara il Chief Marketing Officer Gail Graham.