Fidelizza i clienti e offri esperienze uniche con Salesforce per banche e assicurazioni.
Servizi bancari
La banca su cui i clienti possono contare
Salesforce ti consente di concentrarti sulle esigenze e sul benessere finanziario dei tuoi clienti. I nostri strumenti aiutano i dipendenti a fornire esperienze multicanale semplificate. Supportiamo tutte le banche, compresi i fornitori di mutui e prestiti, servizi bancari al dettaglio, banche commerciali, comunitarie, aziendali e di investimento e le cooperative di credito.
Assicurazioni
Offri proposte personalizzate ed efficaci agli assicurati.
Salesforce può aiutarti a creare esperienze omnicanale, aumentare l'agilità e automatizzare i processi. Offri ai tuoi agenti strumenti moderni per stilare preventivi e polizze assicurative, effettuare richieste di assistenza e gestire le richieste di risarcimento. Scopri le nostre soluzioni per le assicurazioni danni, vita e previdenza.
Wealth Management
Offri servizi di Wealth Management personalizzati.
Vuoi offrire ai tuoi clienti un'esperienza memorabile e personalizzata? Le soluzioni Salesforce dedicate alla gestione patrimoniale aiutano i tuoi advisor a offrire consulenze proattive, una pianificazione basata sugli obiettivi personali dei clienti, tutto da un'unica piattaforma omnicanale.
FinTech
Estendi il tuo ecosistema con i prodotti delle FinTech.
Integra prodotti e soluzioni del tuo ecosistema con Financial Services Cloud di Salesforce e offri soluzioni moderne e integrate sulla base di esigenze del cliente.
“È una rivoluzione, un nuovo modo di lavorare: una migliore comunicazione e condivisione tra le diverse strutture della banca permette infatti di raggiungere un maggior coordinamento tra gli utenti coinvolti.”
“È una rivoluzione, un nuovo modo di lavorare: una migliore comunicazione e condivisione tra le diverse strutture della banca permette infatti di raggiungere un maggior coordinamento tra gli utenti coinvolti.”
Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banco BPM
Esplora le risorse dedicate ai servizi finanziari.
Domande frequenti su CRM per i servizi finanziari di Salesforce.
Il CRM nel settore finanziario: a cosa serve?
CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management. Un CRM per i servizi finanziari supporta al meglio l’engagement dei clienti di servizi bancari, assicurativi e gestione patrimoniale. Semplifica la collaborazione nei processi di vendita, erogazione di servizi, customer care a clienti B2B e Retail, sia online e che nelle agenzie.
Cosa offre Salesforce alle aziende che si occupano di servizi finanziari?
La nostra piattaforma cloud finanziaria collega tutti i livelli dei dati e dello stack tecnologico. Offre una visione completa di ciascun cliente, aiutandoti ad aumentare la fedeltà, sfruttare i set di dati esistenti, creare app basate sull'AI e a trasformare l'esperienza dei clienti con semplici clic, senza dover ricorrere alla codifica.
Quali sono i prodotti Salesforce più utili alle aziende di servizi finanziari?
Financial Services Cloud è la nostra piattaforma leader a livello mondiale per l'engagement dei clienti, ripensata per i servizi finanziari. Costituisce un ottimo punto di partenza per le assicurazioni, le banche e le aziende che si occupano di gestione patrimoniale.
