【抄訳】セールスフォース・ドットコム、Slackの買収に関する最終契約に合意

本抄訳リリースは、2020年12月1日（現地時間）に米国セールスフォース・ドットコムが発表したリリースの抄訳版です。

No. 1 CRMプラットフォームと最も革新的な企業向けコミュニケーションプラットフォームの統合は、新しい働き方のためのオペレーティングシステムを提供し、オールデジタルの世界における企業の成長と成功を可能に

グローバルでCRMをリードする米国セールスフォース・ドットコム（日本法人：株式会社セールスフォース・ドットコム、本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一）と、最も革新的な企業向けコミュニケーションプラットフォームを提供するSlack Technologies, Inc. （NYSE: WORK）は、SalesforceによるSlackの買収に関する最終契約に合意したことを発表いたしました。本契約の条件に基づき、Slackの株主は、現金26.79ドルとSalesforceの普通株式0.0776株をSlackの株式1株に対して受け取ることになり、2020年11月30日のSalesforceの普通株式の終値に基づく企業価値はおおよそ277億ドルとなります。

Salesforce Customer 360とSlackとの統合は、顧客と業界に変革をもたらします。この統合により、新しい働き方のためのオペレーティングシステムが提供され、オールデジタルの世界において企業が成長し、成功することができるようになります。

米国セールスフォース・ドットコムの会長兼CEOであるマーク・ベニオフは次のように述べています。

「スチュアートとそのチームはエンタープライズ・ソフトウェアの歴史上で最も愛されているプラットフォームの一つを創造し、その周りには信じられないほどのエコシステムが存在します。これはは最も素晴らしい統合です。SalesforceとSlackは共に、エンタープライズ・ソフトウェアの未来を形成し、オールデジタルでどこでも仕事ができる世界で、私たちの働き方を変えていくでしょう。この買収が完了した後、SlackをSalesforceのOhana（オハナ / ハワイ語で家族）に迎えることを楽しみにしています。」

SlackのCEO兼共同創業者であるスチュアート・バターフィールド氏は、次のように述べています。

「Salesforceはクラウド革命を起こしました。20年経った今でも、私はSalesforceが私たちの働き方を変えていくあらゆる可能性に注目しています。この統合が生み出す可能性はとても大きく、ソフトウェアがあらゆる組織のパフォーマンスにおいてますます重要な役割を果たすようになるにつれ、私たちは複雑さを軽減し、パワーと柔軟性を高め、最終的にはより高度な連携と組織の俊敏性を実現するというビジョンを共有しています。私個人としては、これはソフトウェアの歴史の中で最も戦略的な組み合わせだと考えています。」

SlackがSalesforce Customer 360の新しいインターフェースに

Salesforceは、どこにいてもセールス、サービス、マーケティング、コマースを可能にするNo.1 CRMです。Slackは、人、データ、ツールを一箇所に集め、チームがどこからでもコラボレーションして仕事をこなすことを可能にします。Slack Connectは、Slackのメリットを拡張し、企業の従業員とベンダーや顧客などのすべての外部パートナーとの間のコミュニケーションとコラボレーションを可能にします。

Slackは、すべてのSalesforceクラウド製品に深く統合されます。またSalesforce Customer 360の新しいインターフェースとして、Salesforceだけでなく、他のすべてのビジネスアプリやシステムからの情報を含めた顧客情報のコミュニケーション、コラボレーション、アクションの方法を変革し、生産性を高め、よりスマートで迅速な意思決定を行い、コネクテッドな顧客体験を創造することができるようになります。

Slack、世界No.1のCRMの一部として企業の存在感を拡大

Slackは、スターバックス、ターゲット、TD Ameritradeなどの急成長中の新興企業からフォーチュン500に入る企業まで、世界中のあらゆる業界をリードする組織にサービスを提供しているほか、150カ国以上の主要な学術機関、非営利団体、政府機関にもサービスを提供しています。

世界No.1のCRMの一部として、Slackは、Salesforceの顧客だけでなく、エンタープライズ領域でのデジタルトランスフォーメーションを行うあらゆる企業でのプレゼンスを拡大することができるようになります。この買収が完了すると、SlackはSalesforceのオペレーティング・ユニットとなり、CEOのスチュアート・バターフィールドが引き続き指揮を執ることになります。

ビジネスのためのアプリとワークフローの最大のオープンエコシステムを形成する組み合わせ

システム、アプリ、デバイスを越えて人とデータをつなぐことは、今日のオールデジタルの世界で企業が直面する最大の課題の1つです。

Slackのオープンプラットフォームは、コラボレーション、コミュニケーション、業務の実行に使用される2,400以上のアプリとシームレスに統合されています。最大のエンタープライズアプリエコシステムを持つSalesforceプラットフォームは、まったく新しい方法で顧客とつながるためのアプリを簡単に構築して提供することができます。

SalesforceとSlackの連携により、ビジネス向けのアプリとワークフローにおける最も広範なオープンエコシステムが実現します。何百万人もの開発者がコードではなくクリックで次世代のアプリを構築できるようにします。

提案された取引の詳細

SalesforceとSlackのそれぞれの取締役会は本取引を承認し、Slackの取締役会は、Slackの株主が本取引を承認し合併契約を採択することを推奨しています。 この取引は、Slackの株主による承認、必要な規制当局の承認の取得、およびその他の慣習的な買収条件を満たした後に、米国セールスフォース・ドットコムの2022年度第2四半期に完了すると予想されています。

また、米国セールスフォース・ドットコムは、Slackの普通株式の一部の株主と議決権行使契約を締結しており、各株主は、一定の条件のもと、本取引に関連して開催される Slack の臨時株主総会において、本取引に賛成するSlack の全株式を議決権行使することに同意しています。同意の対象となるSlack株式は、現在のSlack普通株式の発行済議決権の約55%を占めています。

米国セールスフォース・ドットコムは、取引対価のうち現金部分の資金を、新規借入と同社のバランスシート上の現金の組み合わせで調達する予定です。米国セールスフォース・ドットコムは、Citigroup Global Markets Inc. 、Bank of America, N.A. および JPMorgan Chase Bank, N.A. から、慣習的な条件を条件に、100億ドルの無担保364日ブリッジローンのためのコミットメントを取得しました。

アドバイザー

BofA Securities, Inc.がSalesforceの専属財務アドバイザーを務め、Wachtell, Lipton, Rosen & KatzとMorrison & Foerster LLPがSalesforceの法務顧問を務めています。Qatalyst Partners LPとGoldman Sachs & Co LLCがSlackの財務アドバイザーを務めています。Latham & Watkins LLPとGoodwin Procter LLPは、Slackの法律顧問を務めています。

Forward-Looking Statements

This communication relates to a proposed business combination transaction between Salesforce.com, Inc. (“Salesforce”) and Slack Technologies, Inc. (“Slack”). This communication includes forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Forward-looking statements relate to future events and anticipated results of operations, business strategies, the anticipated benefits of the proposed transaction, the anticipated impact of the proposed transaction on the combined company’s business and future financial and operating results, the expected amount and timing of synergies from the proposed transaction, the anticipated closing date for the proposed transaction and other aspects of our operations or operating results. These forward-looking statements generally can be identified by phrases such as “will,” “expects,” “anticipates,” “foresees,” “forecasts,” “estimates” or other words or phrases of similar import. It is uncertain whether any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, or if any of them do, what impact they will have on the results of operations and financial condition of the combined companies or the price of Salesforce or Slack stock. These forward-looking statements involve certain risks and uncertainties, many of which are beyond the parties’ control, that could cause actual results to differ materially from those indicated in such forward-looking statements, including but not limited to: the impact of public health crises, such as pandemics (including coronavirus (COVID-19)) and epidemics and any related company or government policies and actions to protect the health and safety of individuals or government policies or actions to maintain the functioning of national or global economies and markets; the effect of the announcement of the merger on the ability of Salesforce or Slack to retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers and others with whom Salesforce or Slack do business, or on Salesforce’s or Slack’s operating results and business generally; risks that the merger disrupts current plans and operations and the potential difficulties in employee retention as a result of the merger; the outcome of any legal proceedings related to the merger; the ability of the parties to consummate the proposed transaction on a timely basis or at all; the satisfaction of the conditions precedent to consummation of the proposed transaction, including the ability to secure regulatory approvals on the terms expected, at all or in a timely manner; the ability of Salesforce to successfully integrate Slack’s operations; the ability of Salesforce to implement its plans, forecasts and other expectations with respect to Salesforce’s business after the completion of the transaction and realize expected synergies; and business disruption following the merger. These risks, as well as other risks related to the proposed transaction, will be included in the registration statement on Form S-4 and proxy statement/prospectus that will be filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) in connection with the proposed transaction. While the list of factors presented here is, and the list of factors to be presented in the registration statement on Form S-4 are, considered representative, no such list should be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. For additional information about other factors that could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements, please refer to Salesforce’s and Slack’s respective periodic reports and other filings with the SEC, including the risk factors identified in Salesforce’s and Slack’s most recent Quarterly Reports on Form 10-Q and Annual Reports on Form 10-K. The forward-looking statements included in this communication are made only as of the date hereof. Neither Salesforce nor Slack undertakes any obligation to update any forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances, except as required by law.

No Offer or Solicitation

This communication is not intended to and shall not constitute an offer to buy or sell or the solicitation of an offer to buy or sell any securities, or a solicitation of any vote or approval, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made, except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933, as amended.

Additional Information about the Merger and Where to Find It

In connection with the proposed transaction, Salesforce intends to file with the SEC a registration statement on Form S-4 that will include a proxy statement of Slack and that also constitutes a prospectus of Salesforce. Each of Salesforce and Slack may also file other relevant documents with the SEC regarding the proposed transaction. This document is not a substitute for the proxy statement/prospectus or registration statement or any other document that Salesforce or Slack may file with the SEC. The definitive proxy statement/prospectus (if and when available) will be mailed to stockholders of Salesforce and Slack. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE REGISTRATION STATEMENT, PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT MAY BE FILED WITH THE SEC, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THESE DOCUMENTS, CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY IF AND WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION. Investors and security holders will be able to obtain free copies of the registration statement and proxy statement/prospectus (if and when available) and other documents containing important information about Salesforce, Slack and the proposed transaction, once such documents are filed with the SEC through the website maintained by the SEC at http://www.sec.gov. Copies of the documents filed with the SEC by Salesforce will be available free of charge on Salesforce’s website at www.salesforce.com/investor or by contacting Salesforce’s Investor Relations department at investor@salesforce.com. Copies of the documents filed with the SEC by Slack will be available free of charge on Slack’s website at investor.slackhq.com or by contacting Slack’s Investor Relations department at ir@slack.com.

Participants in the Solicitation

Salesforce, Slack and certain of their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the proposed transaction. Information about the directors and executive officers of Salesforce, including a description of their direct or indirect interests, by security holdings or otherwise, is set forth in Salesforce’s proxy statement for its 2020 Annual Meeting of Stockholders, which was filed with the SEC on May 1, 2020, and Salesforce’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2020, which was filed with the SEC on March 5, 2020, as well as in a Form 8-K filed by Salesforce with the SEC on June 1, 2020. Information about the directors and executive officers of Slack, including a description of their direct or indirect interests, by security holdings or otherwise, is set forth in Slack’s proxy statement for its 2020 Annual Meeting of Stockholders, which was filed with the SEC on May 5, 2020, and Slack’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2020, which was filed with the SEC on March 12, 2020. Other information regarding the participants in the proxy solicitations and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the proxy statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC regarding the proposed transaction when such materials become available. Investors should read the proxy statement/prospectus carefully when it becomes available before making any voting or investment decisions. You may obtain free copies of these documents from Salesforce or Slack using the sources indicated above.