データ活用

営業データの質を高め、収益アップを達成しましょう。活動データを取得し、CRMのを自動的に更新します。Data Cloudを利用してSalesforce内にあるさまざまな種類のデータを調整し、ビジネスの全体像を導き出します。営業担当者に対して、より正確なインサイトとともに、自社データでグラウンディングした関連性の高いAIをもたらします。Einstein 1がすべてサポートします。

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質の高い営業データの基盤が必要となる理由とは？

データは足りないどころか、CRMデータや外部データ、貴重な営業活動のデータなど、急激に増加しています。こうしたデータを活用するには、データを互いに接続し、一元的に管理する必要があります。営業データをEinstein 1 Platformにネイティブで統合することで、意思決定がスマートになり、収益に速やかに反映できるようになり、すべてをワークフロー内で完結させることができます。

自動化されたCRM更新でデータ入力が不要に

Activity 360

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手作業によるデータ入力は、もう必要ありません。メール、カレンダー、通話から関連する顧客情報やセールス情報を自動的に取り込んで同期し、セールスファネル全体の可視性を高めます。手間をかけずに最新のCRMのデータと総計値を維持できます。

もう通話中のメモ取りは不要です。録音した音声通話やビデオ通話を自動的に文字起こしします。会話の傾向を容易に特定でき、コーチングが必要な部分が明らかになります。また、担当者に適したインサイトを自動的に取得できます。ワンクリックの通話概要で、案件の障害となる要素を排除し、次のステップのガイダンスを得ることができます。

担当者と案件のパフォーマンスを完全に把握できます。鮮度が薄れているリードを特定し、案件への取り組みを強化すべき担当者を明らかにします。また、チャネルを問わず、チームのあらゆるセールス活動の進捗を把握できます。すぐに使えるレポートとダッシュボードで、インサイトを速やかに取得できます。

すべてのデータを集約して全体像として把握

Data Cloud

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組み込み済みのコネクターにより、営業データを安全かつ大規模に統合します。複数のSalesforce環境、Webサイト、ERPシステム、データレイク、ウェアハウス、さらに無数のデータソースから得られるデータを接続します。あらゆるソースから、関連する顧客情報やセールス情報を容易に取得し、Sales Cloudに直接取り込みます。

さまざまなシステムに存在する営業データを標準化します。異なるレコードやシステムから取得した類似するデータタイプを一貫したフォーマットで結合します。相互接続されたデータの理解を深めることで、関連する顧客情報や案件情報を整理し、ビジネスニーズに適合させることができます。

すべての案件、顧客、見込み客のデータを統合し、包括的に把握します。一致ルールと照合ルールを用いることで、商談や連絡先に関するデータをリンクしてプロファイルを集約し、見込み客、案件、予測の全体像を確立します。

データにもとづくもっとも正確なインサイトに従って行動

セールス向けアナリティクス

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商談、通話、メール、ケースから予測を要約し、レコメンデーションを取得します。案件の進捗に関するインサイト、音声と動画で得られる傾向、関連するメールやサービスケースのステータスなどから得られる文脈や関連情報を提示することで、担当者が案件を前進させられるようにサポートします。適切な担当者が案件に関わっているかどうか、さらに担当者のエンゲージメントレベルをわかりやすく解釈します。

商談の全体像も含めて、複数のSalesforce組織や事業部門を正確に漏れなく把握します。あらゆる収益タイプを予測し、パイプライン、コンバージョン率、チームのパフォーマンスに関する主要KPIを分析して改善します。

担当者が必要とするインサイトを1つの画面に集約し、有望な商談を速やかに見極めます。CRMと外部データシグナルにもとづくレコメンデーションから、対応すべき担当者、購入する可能性が高い顧客、注力すべき案件を明らかにします。

データ手動のAIでセールス活動を速やかに進める

セールス向けAI

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統合されたデータを活用し、よりスマートなAIを実現します。社内外のソースの顧客データで補強したメールを記述するようにEinsteinに指示できます。セールスの通話、見込み客、案件の簡潔な要約も生成できます。案件を前進させる実践的な計画も作成できます。

ワークフローの中でAIを活用した予測を活用し、スピーディに意思決定を行います。Einsteinのサポートにより、営業担当者を案件成約へと導き、セールスプロセスを自動化し、より強固な関係を築きます。コードではなくクリック操作で、あらゆる業務関連の質問への回答を予測できます。

自動化されたCRMワークフローで、業務プロセスをスピードアップします。プロンプトとアクションをカスタマイズし、分析ダッシュボードやSlack内から自動化を起動することで、生成AI機能を拡張します。データを大量に消費するプロセスを合理化し、見込み客の選定から請求管理に至るまでを自動化し、シンプルに処理できるようにします。