Vuonna 2019 Salesforce hankki Tableaun täydentämään analytiikan tarjontaansa. Tämä on saattanut herättää erilaisia kysymyksiä Salesforce- ja Tableau-yhteisöissä: miten Tableau istuu alustana Salesforcen tuoteperheen pöytään ja mikä sen asema siinä tulee olemaan?
Tiedon ja analytiikan hyödyntämisen tärkeys liiketoiminnan tukena ja suunnan näyttäjänä on viime aikoina merkittävästi kasvanut, ja tulee kasvamaan entisestään. Tätä vauhdittaa mm. muuttuneet ja edelleen muuttuvat työn tekemisen tavat, sekä kehittyvä digitalisaatio.
Salesforce on jo usean vuoden ajan nähnyt tarpeen asiakasanalytiikalle ja kehittänyt sitä määrätietoisesti eteenpäin. Nykyinen Analytics Cloud sisältää useampia työkaluja dataintegroinnista dashboardien tekemiseen ja tekoälypohjaisten ennakointimallien luomiseen.
Vuonna 2019 Salesforce hankki Tableaun täydentämään analytiikan tarjontaansa, mikä on saattanut herättää erilaisia kysymyksiä Salesforce- ja Tableau-yhteisöissä: miten Tableau istuu alustana Salesforcen tuoteperheen pöytään ja mikä sen asema siinä tulee olemaan?
Olen itse käyttänyt Tableauta vuodesta 2014 ja nähnyt sen kehittymisen markkinoiden kärki-BI-työkaluksi, joten on erittäin mielenkiintoista pureutua näiden kahden analytiikka-alustan vahvuusalueisiin ja pohtia, missä tilanteissa ne erottuvat erityisesti edukseen.
Einstein Analytics – Salesforcen oma BI-työkalu
Salesforce reports – esi-isä Einstein Analyticsille – tarjosi Salesforcen Cloudien sisällä räätälöitävän raportointimahdollisuuden, joka käytännössä oli usein taulukkomainen. Einstein Analytics (EA) on tästä selkeästi edistyneempi versio ja se muun muassa:
On todella visuaalinen kaikkine graafivaihtoehtoineen.
Tukee interaktiivisia näkymiä ja dataan porautumista todella näyttävästi.
Tukee mobiilikäyttöä.
Mahdollistaa Salesforcen ulkopuolisen datan tuomisen helposti raportointiin.
Tukee valmiiksi tehtyjä pohjia.
Einstein Analytics on luonnollisesti Tableauta edellä integroitavuudessa Salesforcen muihin Cloudeihin, kuten Sales Cloudiin, Marketing Cloudiin ja niin edelleen. Datayhteydet voidaan saada jopa reaaliaikaisiksi, dashboardit voidaan upottaa helposti Salesforcen sisällä eri sivuille operatiivisella puolella ja dashboardeilta voidaan käynnistää suoraan operatiivisia toiminnallisuuksia.
Datan saaminen Einstein Analyticsiin on myös tehty intuitiiviseksi. Tähän on käytössä muutamakin erilainen työkalu käyttötapauksen mukaan ja haastavimmissa tapauksissa voidaan käyttää API-rajapintoja hyväksi. Sekä Tableaussa ja Salesforcen muutama vuosi sitten hankkimassa integraatiotyökalussa Mulesoftissa on valtava määrä ns. ’connectoreita’ erilaisiin datalähteisiin, joten voisi olettaa, että nämä tuodaan mukaan pala kerrallaan myös EA:han.
Tätä kirjoittaessa Einstein Analyticsiin on beta-testauksessa suora live-yhteys Snowflakeen ja se toimi hienosti, kun sitä testasin 🤓. Vastaavasti testauksessa on parhaillaan EA:sta kirjoittaminen AWS:n S3:een ja Snowflakeen. Niin sanottu Data Sync -yhteys, jolla ladataan data ajastetusti EA:han, on ollutkin olemassa jo pidempään sekä Snowflakeen että muihin yleisimpiin data-alustoihin.
Einstein Discovery – Salesforcen oma tekoälytyökalu
Einstein Analyticsin ehkäpä merkittävin Tableausta poikkeava kokonaisuus on niin sanottu Einstein Discovery (AI). Tällä voidaan automaattisesti ja helppokäyttöisesti löytää datasta, miksi jotain on tapahtunut, ennakoida tulevia tapahtumia ja vaikuttaa niihin Einstein Discoveryn suositusten mukaisesti.
Tämä tekoälymoottori tarjoaa jo nyt useampia mahdollisuuksia Salesforcen sisällä. Sillä voi esimerkiksi:
Tehdä yleiskatsauksen datasettiin, miten jotain asiaa voisi optimoida tai maksimoida (EA Story).
Järjestää ja priorisoida sisältöä (Esimerkiksi Einstein for Sales).
Parantaa operatiivista toimintaa, kun se upotetaan osaksi Salesforcen automaatiota (Next best action).
Tuoda operatiivisille työntekijöille ennakoituja tietoja käyttöön (Predicted values as custom fields).
Tämä on näkemistäni AI-työkaluista helppokäyttöisin, jos mietitään kokonaisuutta: datan tuominen malliin, mallin luominen ja sen käyttöönotto ohjaamaan operatiivista puolta. Tämän takia uskon vahvasti, että tätä tullaan varmasti kehittämään jatkossa paremmaksi Salesforcen sisällä.
Toinen merkittävä EA:n etu on sen läheisyys operatiiviseen toimintaan: se on suorastaan luotu osaksi sitä.
Tableau – analytiikka-alusta kaikille
Salesforcen hankkima, ja Gartnerin Leader-kategoriaan listaama Tableau on geneerisenä BI-alustana vertaansa vailla. Sen tekevät laadukkaaksi muun muassa sen:
Kyvykkyydet integroitua erilaisiin datalähteisiin
Datankäsittelymahdollisuudet
Visualisointien tekemisen monipuolisuus
Laskentojen, ja erityisesti niiden vaikeimpien käyttötapausten laskentojen toteuttaminen
Suorituskyky suurempien datamassojen kanssa
Visualisointien ja dashboardien vaivaton jakaminen loppukäyttäjille
Tämän lisäksi Tableau ei ole sidoksissa muihin operatiivisiin järjestelmiin tai teknologioihin, joten sen legacy-kuorma on pieni.
Miten Salesforcen käyttäjä voi hyötyä Tableausta?
Niin kuin aina, tässäkin tapauksessa kannattaa lähteä liikkeelle käyttötapauksesta. Mikäli Salesforce-käyttäjä onnistuu tekemään kaiken tarvitsemansa helposti Salesforcen puolella ja EA:lla, niin silloin työkalut ovat varmasti oikeat.
Tässä kuitenkin joitakin käyttötapauksia, jolloin Tableau saattaakin olla oikea työkalu EA:n sijaan:
Kun halutaan tehdä self-service analytiikkaa, eli mahdollistaa laajalle joukolle helppokäyttöinen datan tutkiskelu tai ad-hoc -raportointi.
Kun halutaan yhdistää Salesforce-dataan jonkin toisen järjestelmän dataa ennen analyysejä ja dataintegraatio on haastava tehdä EA:han.
Kun halutaan suorituskykyisemmät raportit tai Salesforcen jokin muu rajoite estää toteutuksen EA:lla.
Kun halutaan jakaa tuotokset laajemmalle joukolle kuin vain Salesforcen käyttäjille.
Jos ja kun löytyy käyttötapaus, mikä haluttaisiin toteuttaa Tableaulla, niin silloin voi tulla vastaan ajatus: miten Tableau-visualisointi saadaan Salesforcen käyttäjille näkyville? Onneksi Tableau lukee sujuvasti dataa suoraan Salesforcesta, ja Salesforcen dataa pystytään siirtämään analytiikkatietokantaan. Salesforcen datan saaminen Tableauhun ei siis ole ongelma. Lisäksi Tableau-visualisoinnit voidaan upottaa Salesforceen niin, että välttämättä Salesforce-käyttäjä ei edes tiedosta graafin olevan Tableaulla tehty. Nämäkin visualisoinnit saadaan interaktiivisiksi Salesforcen muun sisällön kanssa.
Kuten jo edellä mainitsin, käyttötapaus lopulta ratkaisee mikä analytiikkatyökalu on sinun organisaatiollesi sopivin Salesforce-datan hyödyntämisessä. Jään mielenkiinnolla odottamaan, miten molemmat tuotteet tulevat kehittymään ja mitä toiminnallisuuksia tullaan replikoimaan tuotteesta toiseen.
Suosittelen myös osallistumaan webinaariimme, jossa pääset kuulemaan miten Salesforce-käyttäjänä voit saada enemmän irti datastasi paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseksi!
LUE MYÖS:
► Mitä kriisi opettaa meille analytiikasta?
► Laadukas data mahdollistaa tiedolla johtamisen
► Salesforcesta on moneksi – paljon muutakin kuin CRM:ää
► Miten myyntiä johdetaan 2020-luvulla?
