CRM＋AI＋データ＋信頼で、お客様に個別化した対応を行い、信頼される、特別な金融サービスパートナーへ
銀行
顧客情報を集約して共有し、そこから導き出されるインサイトで、顧客対応の自動化とチーム間の連携を強化
保険
リアルタイムの顧客情報とAIが導き出すインサイトで、担当者の営業を支援。また、加入手続きの簡素化とAIを活用した請求処理も実現します。
ウェルス & アセットマネジメント
受託者との関係を深めながら、自動化機能を活用して業務効率をアップ。また、各種規制に準拠したプラットフォームで潜在顧客を掘り起こし、顧客リストも拡充させましょう。
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